Вот уже тысячу лет между собаками и волками шла жестокая кровопролитная война. Потери с обеих сторон исчислялись каждый год сотнями жизней. Тысячи покалеченных, осиротевших, сгинувших без вести.
В одном бою Вождь собак получил смертельное ранение. Лежа на смертном одре, он призвал своего младшего сына Галилео и попросил выполнить его последнюю волю — остановить эту бессмысленную войну. Он должен пойти в лагерь волков и поговорить с их Вождем.
Галилео спросил у отца, как он сможет попасть туда, ведь волки разорвут его, как только он окажется рядом с лесом. Главный пес ответил, что если он пойдет один и без оружия, его не тронут. А главному волку он должен напомнить о тайне, которая остановит кровопролитие.
Но израненное тело отказалось дальше служить Вождю псов, и он не успел поведать тайну. Испуская дух, отец протянул сыну старинный серебряный медальон.
Оплакав потерю, Галилео начал собираться в лагерь к противнику. Он был уверен, что погибнет прежде, чем встретиться с Вождем волков — тайна, которая должна была ему помочь, погребена вместе с покойным. Но не выполнить сыновний долг Галилео не мог.
Попрощавшись с братьями, под покровом ночи преданный отцу сын отправился в логово врага. С собой Галилео ничего не взял, кроме старого медальона — с ним он не расставался со дня смерти отца.
Как он и ожидал, у входа в лес его встретила свора волков. Они окружили несчастного безоружного, оскалив свои кровожадные пасти, и собирались напасть. Галилео приготовился принять смерть, но все же сказал, что он пришел с миром и ему необходимо встретиться с их Вождем. Пусть позволят обменяться с ним парой слов, а потом делают, что хотят.
Волки согласились и провели Галилео к Вождю. Прежде чем позволить ему войти в хозяйскую нору, охранники обыскали пса и, обнаружив медальон, положили главному на стол.
Увидев медальон, Вождь изменился в лице. Он приказал всем выйти и оставить их с Галилео одних. Волк спросил, откуда у него этот медальон. Галилео рассказал все, что произошло за последние дни. О том, что его отец, Вождь собак, умер от тяжелых ранений и перед смертью просил его остановить войну. И что есть какая-то тайна, которая должна этому поспособствовать, но договорить не успел.
Волк ничего не сказал, только позвал охранников и приказал проводить Галилео до края леса и отпустить домой. Некоторые стали возмущаться, но Вождь угрожающе гаркнул и пригрозил, что за невыполнение приказа сам лично каждому перегрызет глотку.
Галилео не мог поверить своему счастью и мысленно благодарил небеса за дарованную ему жизнь. До выхода из леса оставалось несколько шагов, как вдруг сзади послышалось грозное рычание. Оказалось, несогласные с решением отпустить пса волки ослушались Вождя и ринулись догнать его, чтобы убить.
Галилео бежал изо всех сил, чтобы кровожадные убийцы не настигли его и не разорвали на части. Но в какой-то миг ему стало стыдно за свою трусость. Он остановился и решил принять бой. Пусть он лучше умрет, как герой, чем останется жить, спасаясь бегством.
Храбрый пес первый бросился на врага. Вдруг он понял, что дерется не один — его соплеменники поджидали товарища у входа в лес, все же надеясь на чудо.
Завязался страшный бой. Дикий рев разносился над всей округой. Искалеченные тела бездыханно падали на землю. Вдруг в ушах Галилео прозвучали слова умирающего отца — это надо остановить! И он закричал, что было сил:
— Стойте! Прекратите эти бессмысленные убийства!
В этот момент из леса показался Вождь волков с блестящим предметом в зубах. С трудом справляясь с одышкой, он попросил Галилео дать ему свой медальон. Вождь соединил два медальона вместе, и вдруг земля задрожала. Со стороны гор послышался рев, которого до той поры не знала земля…
Тогда Вождь волков рассказал, что давным-давно волки и собаки были одним племенем, и жили они дружно, вместе преодолевая все трудности и невзгоды. Но это вызывало страшную зависть у Горного Чудовища. Оно часто создавало ситуации, чтобы ссорить собак с волками. Чудовище добилось своего — волки и собаки рассорились и поделили территорию. Волки остались в лесу, а собаки ушли в степь. Перед расколом Чудовище разломало заговоренный медальон на две части и дало на хранение каждой стороне, строго запретив соединять их вместе. Иначе оно проснется и уничтожит их всех.
Сотню лет Вожди хранили обломки медальона втайне от своих племен. Они знали — если соединить их вместе, война между собаками и волками закончится, но с гор спустится Чудовище и убьет их всех.
Но сегодня, когда сын погибшего Вождя собак пришел со своей частью медальона в лес, Вождь волков понял, что этому всему надо положить конец. Если они объединятся, то смогут попытаться вместе победить страшное Чудовище. А если нет, то все равно будут погибать, только от рук бывших соплеменников…
Собаки и волки объединились. Они не стали дожидаться, когда Чудовище спустится к ним с гор. А пошли к нему сами… Дрались долго — много дней и ночей. Много достойных воинов полегло на поле битвы. Но благодаря совместным усилиям, Чудовище было повержено.
Собаки и волки больше не воевали друг с другом. Они остались на своих территориях — волки в лесу, а собаки в степи, но с тех пор жили дружно, как много лет назад.